3D Systems, Stratasys 인수 시도

Stratasys는 6월 1일 3D Systems로부터 '원치 않는' 제안을 접수했음을 확인했습니다.

올리버 존슨

2023년 6월 2일

09:48

Stratasys/3D 시스템즈

스트라타시스로부터 '요청되지 않은 구속력 없는 제안'을 받았다고 발표했습니다.3D 시스템즈 코퍼레이션이 회사를 현금 7.50달러와 Stratasys 보통주 1주당 3D Systems의 신주 보통주 1.2507주에 인수합니다.

2023년 5월 25일에 발표된 바와 같이 Stratasys는 다음과 합병 계약을 체결했습니다.데스크탑 메탈(주) 이에 따라 두 회사는 전체 주식 거래로 합병되어 약 18억 달러 규모의 새로운 회사를 설립할 예정입니다. 2023년 4분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래는 Stratasys 주주와 Desktop Metal 주주의 승인, 정부 및 규제 기관의 승인 접수 등 관례적인 마감 조건을 따릅니다.

Stratasys는 이사회가 수탁 의무 및 Stratasys와 Desktop Metal의 합병 계약에 따른 의무에 따라 독립적인 재정 및 법률 고문과 협의하여 3D Systems 제안을 신중하게 검토할 것이라고 밝혔습니다.

이 문제에 대한 Stratasys의 성명에 따르면, 아직 유효한 Desktop Metal 합병 계약에 의해 고려된 프레임워크 내에서 3D Systems 제안에 대해 어떠한 결정도 내리지 않았습니다. Stratasys는 또한 회사가 Desktop Metal과 합의한 거래 타당성에 대한 만장일치 승인, 권고 및 선언을 변경하지 않았다고 덧붙였습니다.

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3D Systems 제안에 대한 성명에서 Stratasys는 주주들이 현재 제안과 관련하여 어떤 조치도 취할 필요가 없다고 말했습니다.

본 문서를 작성하는 시점을 기준으로 Stratasys는 Nano Dimension의 총 5개 제안(현금 제안 3개, 부분 공개 제안 2개)을 거부했습니다. 2023년 5월 30일, Stratasys는 이사회가 독립적인 재정 및 법률 고문과 협의한 후 Nano Dimension이 회사의 보통주를 18달러에 현금으로 인수하기로 한 부분 공개 제안이 '회사의 가치를 상당히 과소평가한다'고 만장일치로 결정했다고 발표했습니다. 그리고 주주들에게 최선의 이익이 되지 않습니다.

Nano Dimension의 제안과 관련하여 Stratasys 이사회는 주주들에게 제안을 거부하고 이에 대한 이의 통지를 전달할 것을 만장일치로 권고했습니다.

JP Morgan은 Stratasys의 전담 재정 자문 역할을 하고 있으며 Meitar Law Offices와 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz가 법률 자문 역할을 하고 있습니다.

올리버 존슨

2023년 6월 2일

09:48

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